1、公司及董事会整体成员保证本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2、本次非揭露发行股票完结后，公司运营与收益的改动，由公司自行担任；因本次非揭露发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　4、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

　　5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　1、本次非揭露发行A股股票契合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行处理办法》及《上市公司非揭露发行股票施行细则》（2020年批改）等法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规矩，公司具有非揭露发行股票的各项条件。

　　2、本次非揭露发行A股股票相关事项现已公司第三届董事会第21次会议和2022年第一次暂时股东大会审议经过，需求取得我国证监会的核准后方可施行。本次非揭露发行股票完结后，需求向上海证券买卖所和我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜。

　　3、本次非揭露发行股票的发行方针为包含李哲龙在内的不超越35名的特定出资者，其间，李哲龙拟认购本次非揭露发行股份金额不低于6,000万元，终究认购金额等于每股发行价格乘以终究确认向其发行的股份数量。除李哲龙以外的其他发行方针规划为：契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、财物处理公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者及其他契合法令法规规矩的法人出资者和自然人等。证券出资基金处理公司以其处理的2只以上基金认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。若国家法令、法规对非揭露发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　除李哲龙以外，公司在取得我国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非揭露发行股票施行细则》的规矩，依据申购报价的状况，以价格优先的办法确认本次发行方针。

　　4、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。终究发行价格将在本次发行取得我国证监会核准后，按照《上市公司非揭露发行股票施行细则》及我国证监会等有权部分的规矩，依据特定发行方针申购报价的状况，遵循价格优先准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。全部发行方针均以现金办法认购本次发行的股份。

　　本次非揭露发行的终究发行机制将在本次发行取得我国证监会核准后，按照现行的《上市公司非揭露发行股票施行细则》及我国证监会等有权部分的规矩进行相应发行。

　　李哲龙接受依据竞价成果确认的终究发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能经过竞价办法产生发行价格的景象下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非揭露发行股份金额不低于6,000万元，终究认购金额等于每股发行价格乘以终究确认向其发行的股份数量。

　　5、本次非揭露发行的发行方针中包含李哲龙，李哲龙为公司实践操控人，因而李哲龙为公司的相关方，其参与本次发行的认购构成相关买卖。公司董事会在审议本次非揭露发行事项时，相关董事李哲龙逃避了表决，其表决权亦未计入有用表决票数，非相关董事均表决赞同。公司股东大会在审议本次非揭露发行事项时，李哲龙及其一起举动听李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红对相关计划将逃避表决。

　　6、本次非揭露发行股票搜集资金总额不超越120,000.00万元（含本数），本次非揭露发行股票数量按照本次非揭露发行搜集资金总额除以终究询价确认的发行价格核算得出，且本次发行数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即不超越99,847,765股（含本数）。若公司股票在董事会抉择日至发行日期间产生派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本改动的事项，本次非揭露发行股票数量上限将作相应调整。

　　7、公司本次非揭露发行搜集资金总额估量为不超越120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的搜集资金净额将悉数用于以下项目：

　　1 昆山天洋光伏资料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 22,893.66 9,000.00

　　2 南通天洋光伏资料科技有限公司太阳能封装胶膜项目 53,265.26 40,000.00

　　3 海安天洋新资料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 46,323.17 35,000.00

　　在本次非揭露发行搜集资金到位之前，公司将依据搜集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后按照相关规矩的程序予以置换。

　　若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，在终究确认的本次搜集资金出资项目规划内，公司将依据实践搜集资金数额，按照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择搜集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，搜集资金不足部分由公司自筹处理。

　　8、本次非揭露发行完结后，公司的总股本和净财物将会添加，但搜集资金出资项目产生经济效益需求必定的时刻。本次非揭露发行完结后的短期内，公司的每股收益等方针存在摊薄的危险，特此提示出资者重视本次非揭露发行摊薄即期报答的危险。依据国务院办公厅《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》（国发[2014]17号）《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国发办[2013]110号）及我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规矩，公司对本次发行是否摊薄即期报答进行了剖析并制定了相关办法，但所拟定的添补报答办法不行视为对公司未来赢利做出的保证。出资者不该据此进行出资抉择计划，若出资者据此进行出资抉择计划而构成丢失，公司不承当补偿职责。相关状况详见本预案“第八节 关于本次非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及采纳办法”。

　　9、本次非揭露发行股票前公司的结存未分配赢利由本次非揭露发行完结后新老股东同享。

　　10、依据我国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的有关要求，本预案“第七节 公司赢利分配方针及施行状况”中对公司赢利分配方针、公司近三年股利分配状况等进行了阐明，提请宽广出资者留意。

　　11、本次搜集资金出资项意图施行将有助进步公司可继续盈余才能、优化公司本钱结构。公司已对搜集资金出资项目进行了调研与可行性证明，但跟着搜集资金出资项意图后续施行，或许遭到微观经济状况、方针调控及其他各种不行预见要素影响，本次非揭露发行计划在取得我国证监会核准前有产生调整的或许性，也面对项目施行后不能彻底完结出资预期作用的危险。特别提示出资者留意出资危险。

　　12、本次非揭露发行股票不会导致公司操控权产生改动，也不会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　进行调整；估量股东结构、高管人员结构、事务结构的改动状况 ............. 39

　　二、本次发行后上市公司财政状况、盈余才能及现金流量的改动状况 ..... 40

　　用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供应担保的景象 ................. 41

　　五、公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况 ..... 41

　　第八节 关于本次非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及采纳办法 ......... 53

　　一、本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响 ................. 53

　　光伏封装胶膜、太阳能封装胶膜 指 光伏组件的重要封装资料，用于保护模块内部的电池片

　　EVA、EVA胶膜 指 由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物经过流涎、压延等熔融加工办法取得的薄膜状热熔胶

　　POE、POE胶膜 指 由聚烯烃弹性体经过挤出流涎、压延等熔融加工办法取得的胶膜，广泛用于光伏组件的封装

　　EPE、EPE胶膜 指 一种多层共挤型光伏封装膜，为三层复合结构，中间层为POE，上下两层为EVA层，EVA和POE资料优势互补的结合产品

　　共挤 指 运用数台挤出机向一个复合机头一起供应不同塑胶熔融料流、汇组成多层复合制品的挤出工艺

　　太阳能电池 指 亦称太阳电池，是经过光电效应或许光化学效应直接把光能转化成电能的设备

　　太阳能电池组件、光伏组件 指 若干个太阳能电池片经过串并联办法组成，其功用是将功率较小的太阳能电池片扩展成为能够独自运用的光电器材

　　单玻组件 指 单玻太阳能电池组件从上至下一般由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等5层结构构成，具有高耐候性，习惯于沙漠、戈壁等环境恶劣区域

　　双玻组件 指 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联聚集到引线端所构成的光伏电池组件

　　PES热熔胶 指 共聚酯（Co-PES）热熔胶，是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称，Co-Polyester的英文缩写

　　PID 指 Potential Induced Degradation (PID)又称电势诱导衰减，是电池组件的封装资料和其上外表及下外表的资料，电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下呈现离子搬迁，而构成组件功用衰减的现象

　　注：本预案中部分算计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所构成的

　　运营规划：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的出产，化工质料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰资料的出售，从事货品进出口及技能进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　受全球气候变暖、不行再生的化石动力不断耗费等要素影响，全球动力消费结构正加速向低碳化转型。世界社会对保证动力安全、保护生态环境、应对气候改动等问题日益重视，许多国家已将可再生动力作为新一代动力技能的战略制高点和经济打开的重要新范畴，其间太阳能光伏发电是可再生动力运用的重要组成部分之一。可再生动力规划化运用与惯例动力的清洁低碳化将是动力打开的根本趋势。加速打开可再生动力已成为全球动力转型的干流方向。依据世界可再生动力组织（IRENA）发布的《全球动力转型：2050道路年版）》的猜测数据，到2025年，新建光伏项意图发电本钱将较新建煤电低三成以上，在本钱竞赛优势的推进下，全球光伏发电量在总发电量中的占比或将从2018年的2.4%进步到2050年的24%水平，估量2050年全球光伏装机量将到达8,519GW，全球动力供应或将全面敞开“太阳能年代”。

　　《2021年国务院政府作业陈述》提出我国二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和。这意味着我国作为世界上最大的打开我国家，有望成为完结全球碳排放降幅最大的国家，在短时刻内完结从碳达峰到碳中和的方针。这必定要求清洁动力的发电占比快速进步，国内光伏工业迎来了严重打开机会。

　　2021年6月，国家动力局出台《关于报送整县（市、区）房顶散布式光伏开发试点计划的告诉》，提出为加速推进房顶散布式光伏打开，拟在全国组织打开整县（市、区）推进房顶散布式光伏开发试点作业，得到多地呼应。打开整县（市、区）推进房顶散布式光伏建造，有利于整合资源完结集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网出资，有利于引导居民绿色动力消费，是完结“碳达峰、碳中和”与村庄复兴两大国家严重战略的重要办法。

　　2021年7月，全国碳排放权买卖商场正式上线。以光伏发电为代表的清洁动力可有用助力高能耗企业完结减排方针。具有剩下碳排放权的清洁动力企业，除了能够供应低碳清洁的电力，还能够将碳排放权出售给高能耗企业。跟着光伏平价年代的到来，高耗能企业进步光伏发电的占比，可完结低本钱高功率地完结减碳方针，还能够取得出售碳排放权的额定收益，全国碳排放权买卖商场的正式上线，将成为光伏职业加速打开的新助力。

　　在光伏职业工业链中，光伏胶膜首要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的要害资料，对软弱的太阳能电池片有保护作用，可进步组件的光电转化功率。因为光伏电池的封装进程具有不行逆性，加之电池组件的运营寿数一般要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开端黄变、龟裂，电池易失效作废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总本钱中的占比仅5%左右，却是抉择光伏组件产品质量、寿数的要害性要素。光伏组件终年作业在露天环境下，因而光伏胶膜有必要能够饱尝住不同环境的腐蚀，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着十分重要的影响。其抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等功用已成为规范功用。跟着高效组件越来越受商场喜爱，光伏胶膜的晋级迭代不断推进组件技能的打开。

　　公司是职业界较早出产太阳能光伏胶膜的厂家之一，深耕光伏封装胶膜研制、出产和出售范畴十余年，堆集了较强的研制、技能实力。经过对快速固化配方的研制和先进的挤出流延出产工艺的改进，自主研制了热固型EVA、POE和EPE封装胶膜等多项中心技能，并取得相关发明专利。到本预案出具日，公司已取得与光伏封装胶膜技能相关发明专利6项。

　　作为国内封装胶膜首要出产企业之一，公司封装胶膜事务得到迅速打开，客户数量、订单数量坚持添加态势。陈述期内，公司太阳能封装胶膜的产销状况如下：

　　依托不断完善的产品功用和杰出的客户服务，公司现在已服务于东方日升和正泰电器等优质客户，事务呈现产销两旺局势。未来跟着光伏工业的继续打开，当时客户的订单需求将愈加微弱，而公司还将继续开辟要点客户，进步封装胶膜产品的商场占有率。

　　本次光伏封装胶膜扩产项目出产的光伏胶膜产品处于光伏工业链的中游方位，是光伏组件封装的要害资料。经过二十多年的打开，我国光伏工业供应链已根本完结自主可控。依据我国光伏职业协会副理事长兼秘书长王勃华的讲话：“到2020年，我国光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产值、光伏组件产值，已别离接连6年、8年、10年、14年位居全球首位”。我国光伏工业已具有世界竞赛力。从世界影响力来看，依据我国电子报2021年8月17日报导，我国光伏产品已出口至近200个国家或区域，我国光伏企业已在20个以上国家或区域建有光伏产品制作厂，直接参与海外电站建造项目已超越60个。当时，伴跟着光伏发电本钱的大幅下降，光伏职业已逐渐脱节补助依靠、迈向商场化打开阶段。一起，“十四五”时期，在碳达峰、碳中和方针下，光伏发电工业将进入大规划、高份额、商场化、高质量跃升打开的新阶段。光伏工业正面对着有利的打开机会，为了充沛掌握工业机会，扩展公司事务规划，公司亟须处理当时面对的产能瓶颈问题。陈述期内，公司首要产品产值逐年进步，产销率坚持高位，未来跟着商场需求不断扩张，公司有必要进一步扩展产能，稳固并进步公司现有商场领先位置。

　　本项目悉数建成投产后，公司将成为职业界最大的太阳能电池封装胶膜产品供货商之一。跟着公司太阳能电池封装胶膜产品商场占有率的不断进步，公司产品定价才能也将得到加强，公司整体盈余才能将得到进一步进步。一起，出产规划的扩展也会一起添加公司的原资料收买需求，进步公司对原资料的议价才能和产品的定价才能，公司单位产品的本钱将进一步下降，然后进步单位产品的赢利水平，然后经过规划经济进步整体盈余才能。

　　江苏省是我国光伏工业齐备程度最高的省份之一，工业技能创新水平跃居世界前列，现已构成了从单晶提拉与多晶铸锭、硅片切开、晶硅电池制作、电池组件封装到光伏电站建造装置以及太阳能光伏配备制作在内的完好工业链，光伏工业成为江苏省最重要的新动力支柱工业之一。依据国家动力局发布数据显现，到2020年末，江苏省累计装机量到达16.84GW，位居全国第三。天合光能股份有限公司、阿特斯新动力控股有限公司、江苏润阳新动力科技股份有限公司和东方日升等光伏龙头企业均在江苏发动扩产电池和组件项目，散布于常州、泰州、宿迁、盐城、启东、扬州等地，工业集群效应日趋显着。

　　公司本次非揭露募投项目建造地别离坐落昆山市、南通市和海安市，均坐落江苏省，能够应对当地及周边客户需求。此外，就近配套出产有助于增强公司与客户之间的沟通和互动，构成更为严密有用的协作，并能为两边在产品研制与技能创新上完结更为高效和方便的协作。

　　本次非揭露发行股票的发行方针为包含李哲龙在内不超越35名的特定出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、财物处理公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者及其他契合法令法规规矩的法人出资者和自然人等。证券出资基金处理公司以其处理的2只以上基金认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。若国家法令、法规对非揭露发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　除李哲龙以外，公司在取得我国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非揭露发行股票施行细则》的规矩，依据申购报价的状况，以价格优先的办法确认其他发行方针。

　　李哲龙为本公司的实践操控人，李哲龙拟参与认购本次非揭露发行股份构成与公司的相关买卖，公司将依据相关法规要求施行相应的相关买卖批阅及宣布程序。除此之外，本次发行没有确认发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象，公司将在发行完毕后公告的发行状况陈述书中予以宣布。

　　本次发行的股票品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行采纳非揭露发行办法，在我国证监会核准后的有用期内挑选恰当机会向特定方针发行股票，发行方针需以现金认购。

　　本次非揭露发行股票的发行方针为包含李哲龙在内不超越35名的特定出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、财物处理公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者及其他契合法令法规规矩的法人出资者和自然人等。证券出资基金处理公司以其处理的2只以上基金认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。若国家法令、法规对非揭露发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　除李哲龙以外，公司在取得我国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非揭露发行股票施行细则》的规矩，依据申购报价的状况，以价格优先的办法确认其他发行方针。

　　李哲龙为本公司的实践操控人，李哲龙拟参与认购本次非揭露发行股份构成与公司的相关买卖，公司将依据相关法规要求施行相应的相关买卖批阅及宣布程序。

　　本次发行的发行价格不低于本次非揭露发行的定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。终究发行价格将在本次发行取得我国证监会核准后，按照《上市公司非揭露发行股票施行细则》及我国证监会等有权部分的规矩，依据特定发行方针申购报价的状况，遵循价格优先准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　李哲龙接受依据竞价成果确认的终究发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能经过竞价办法产生发行价格的景象下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非揭露发行股份金额不低于6,000万元，终究认购金额等于每股发行价格乘以终究确认向其发行的股份数量。

　　本次非揭露发行股票搜集资金总额不超越120,000.00万元（含本数），本次非揭露发行股票数量按照本次非揭露发行搜集资金总额除以终究询价确认的发行价格核算得出，且本次发行数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即不超越99,847,765股（含本数）。若公司股票在董事会抉择日至发行日期间产生派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本改动的事项，本次非揭露发行股票数量上限将作相应调整。

　　在上述规划内，由股东大会授权董事会依据实践状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认终究发行数量。

　　本次非揭露发行A股股票搜集资金总额不超越120,000.00万元，扣除发行费用后用于投向以下项目：

　　1 昆山天洋光伏资料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 22,893.66 9,000.00

　　2 南通天洋光伏资料科技有限公司太阳能封装胶膜项目 53,265.26 40,000.00

　　3 海安天洋新资料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 46,323.17 35,000.00

　　在本次非揭露发行搜集资金到位之前，公司将依据搜集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后按照相关规矩的程序予以置换。若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，在终究确认的本次搜集资金出资项目规划内，公司将依据实践搜集资金数额，按照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择搜集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，搜集资金不足部分由公司自筹处理。

　　除实践操控人李哲龙之外，其他发行方针认购本次发行的股票自发行完毕之日起6个月内不得转让，李哲龙认购的股份自发行完毕之日起18个月内不得转让，我国证监会还有规矩或要求的，从其规矩或要求。发行方针依据本次非揭露发行所取得股票因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票确认组织。

　　本次非揭露发行完结后，本次发行前结存的未分配赢利由公司新老股东按发行后的股权份额一起享有。

　　本次发行方针中，李哲龙为公司实践操控人，因而李哲龙认购本次非揭露发行股票的行为构成相关买卖。除此之外，没有确认的其他发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象，公司将在发行完毕后公告的发行状况陈述书中予以宣布。

　　本次发行前，公司实践操控人李哲龙持有公司32.50%股份，李哲龙及其一起举动听李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红算计持有公司51.67%股权。

　　本次发行后，假定不考虑实践操控人李哲龙的认购，李哲龙及其一起举动听李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红算计持有公司股份占发行后总股本份额估量不低于 39.75%，李哲龙仍为公司的控股股东和公司实践操控人。因而，本次发行不会导致公司的操控权产生改动。

　　本次非揭露发行A股股票相关事项现已公司董事会审议经过，需求施行的赞同程序包含：

　　公司在取得我国证监会核准后，将向上交所和我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，完结本次非揭露发行股票悉数呈报赞同程序。

　　本次非揭露发行的发行方针为包含李哲龙在内的不超越35名契合我国证监会规矩条件的特定方针。李哲龙的详细状况如下：

　　李哲龙先生，我国国籍，无境外居留权，1963年5月出世，结业于天津大学精细化工专业，本科学历。住所为上海市普陀区真金路******，身份证号码为2224011963******。

　　李哲龙先生1984年至1986年任延边公路客车厂技能员，1986年至1993年任延边科技情报研讨所主任，1993年至1998年任石家庄精诚化学有限公司总经理，1998年至2004年任上海三仁化工有限公司总经理，2002年至2013年任公司董事长、总经理，2013年11月至今任本公司董事长、总经理。2004年1月至2018年5月在昆山天洋担任法定代表。2004年1月至今担任昆山天洋施行董事。2016年7月至2018年5月在南通天洋担任法定代表。2016年7月至今在南通天洋担任施行董事。2017年11月至今任信友新材董事长，2020年8月至今担任烟台泰盛董事长。

　　到本预案公告日，除上海天洋之外，上海三仁化工有限公司（以下简称“三仁化工”）系李哲龙操控的企业。

　　三仁化工成立于1998年6月9日，由李哲龙、李新华、田文玉一起出资树立，首要从事热熔胶粘剂事务。2002年1月，李哲龙与李新华一起出资树立上海天洋，三仁化工不再进行实践运营。2014年11月，三仁化工在《文汇报》刊登了刊出公告。2014年12月15日，上海市普陀区国家税务局出具《刊出税务挂号告诉书》，准予三仁化工刊出税务挂号。到本预案公告日，三仁化工没有完结工商刊出手续。

　　李哲龙先生在最近五年之内未受过与证券商场有关的行政处分、刑事处分，亦未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或许裁定。

　　本次发行完结后，李哲龙先生及其操控的其他企业与上市公司不存在同业竞赛的景象。

　　曩昔12个月内，公司与李哲龙先生之间的相关买卖首要包含：李哲龙先生从公司收取薪酬，为公司融资告贷供应担保。除存在因参与本次发行产生的相关买卖外，不会导致新的相关买卖。

　　本预案宣布前24个月内，除现已宣布的相关买卖外，李哲龙与公司之间不存在严重买卖状况。

　　依据《上市公司收买处理办法》规矩，在一个上市公司中具有权益的股份到达或许超越该公司已发行股份的50%的，继续添加其在该公司具有的权益不影响该公司的上市位置，出资者能够免于宣布要约。出资者在一个上市公司中具有的权益，包含挂号在其名下的股份和虽未挂号在其名下但该出资者能够实践分配表决权的股份。出资者及其一起举动听在一个上市公司中具有的权益应当兼并核算。本次发行前，李哲龙及其一起举动听算计持有公司 51.67%股权，李哲龙认购公司本次发行的股票可免于宣布要约。

　　本次非揭露发行A股股票搜集资金总额不超越120,000.00万元，扣除发行费用后用于投向昆山天洋光伏资料有限公司新建年产 1.5亿平方米光伏膜项目、南通天洋光伏资料科技有限公司太阳能封装胶膜项目、海安天洋新资料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目以及补偿流动资金，详细状况如下：

　　1 昆山天洋光伏资料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 22,893.66 9,000.00

　　2 南通天洋光伏资料科技有限公司太阳能封装胶膜项目 53,265.26 40,000.00

　　3 海安天洋新资料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目 46,323.17 35,000.00

　　在本次非揭露发行搜集资金到位之前，公司将依据搜集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后按照相关规矩的程序予以置换。若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，在终究确认的本次搜集资金出资项目规划内，公司将依据实践搜集资金数额，按照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择搜集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，搜集资金不足部分由公司自筹处理。

　　本项目总出资22,893.66万元，拟运用搜集资金9,000.00万元。项目施行地址坐落昆山市千灯镇石浦区季广南路255号，施行主体为上市公司全资子公司昆山天洋光伏资料有限公司。

　　本项目建造期2年，将经过引入先进设备和出产人员等办法，新建多条太阳能封装胶膜产线，进步公司各类太阳能封装膜产能，满意不断扩展的光伏工业建造需求，进步公司在光伏工业的商场位置。本项目施行后将新增20条太阳能封装胶膜出产线条、POE/EPE胶膜出产线条，项目建成达产后，将构成年产1.5亿平方米太阳能封装胶膜的出产才能。

　　进入21世纪以来，跟着经济的打开和人口的添加，日益添加的动力需求和传统动力带来的环境污染之间的对立日益突显，大力打开清洁动力是处理这一

　　对立的首要手法。太阳能因其清洁性和可再生性，成为代替传统动力的最有用办法之一，因而我国将光伏动力作为重要的清洁动力加以打开。

　　2020年9月22日，在第七十五届联合国大会习总书记提出，我国“二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和”。依据国家发改委动力研讨所发布的《2020年我国可再生动力展望陈述》，为了完结巴黎协定将温度改动操控在2℃的方针，我国非化石动力比重未来会继续高速添加，“十四五”时期估量我国非化石动力耗费占比到达25%，终究到2050年，我国非化石动力耗费比重将进步至78%。为了完结上述方针，我国将打开可再生动力作为后续打开的重要方针。在各类可再生动力中，太阳能具有安全、清洁、可继续性等优势，成为我国要点打开的可再生动力之一。依据国家发改委动力研讨所发布的《2020年我国可再生动力展望陈述》，到2025年光伏动力在一次动力中的占比将高达21.5%，未来我国光伏职业将坚持稳步扩展打开的态势。

　　在曩昔的10年里，太阳能作为重要的可再生、清洁动力，得到了快速的打开。据BP《世界动力计算年鉴》计算，2018年全球光伏累计装机容量现已到达483GW，成为位列风能之后用以发电的第二大可再生动力。2019年全球新增98GW光伏装机量，是同一时期风能新增装机量的两倍。从整体来看，2020年全球累计装机量约为2011年的近十倍，添加起伏较大。据我国光伏工业协会保存估量，2025年全球光伏新增装机量将到达270GW。由此可见，未来光伏商场仍存在可观的添加空间，未来我国光伏职业仍将坚持稳步打开的态势。得益于未来光伏装机量不断进步，太阳能封装胶膜等光伏组件封装资料商场需求也将进一步扩展。

　　据我国光伏工业协会预算，2020年全球光伏胶膜商场需求约为16.4亿平方米，同比添加9.3%。依据职业数据显现，均匀新增1GW光伏装机量所需胶膜面积一般为1,000-1,300万平方米。参阅近年来太阳能电池单位组件功率的逐渐添加趋势，此处保存估量每GW新长脸伏装机容量对应的光伏封装胶膜需求量约1,000万平方米，2025年全球光伏胶膜需求量为27至33亿平方米，未来商场空间宽广。2025年全球光伏封装胶膜商场猜测状况如下：

　　在努力完结“碳达峰、碳中和”及“平价上网”的方针布景下，国家发布了一系列方针推进光伏职业打开。2021年国务院在相继发布的《国务院关于加速树立健全绿色低碳循环打开经济系统的辅导定见》、《关于印发2030年前碳达峰举动计划的告诉》等方针中清晰提出，推进动力系统绿色低碳转型，全面推进风电、太阳能发电大规划开发和高质量打开，加速建造光伏发电基地，进步光伏装机量。跟着光伏装机量的继续添加，光伏组件产值亦将呈现添加趋势，然后带动光伏封装胶膜需求的扩展。

　　作为一家具有较强职业经历的光伏封装胶膜厂商，公司将捉住光伏工业打开的历史性机会，在现有封装胶膜出产才能的根底上，进一步扩展事务布局，

　　扩展出产规划，满意光伏工业的商场需求。经过本项意图施行，公司将进一步推进太阳能封装胶膜出产才能的进步，强化高功用、大尺度产品的出产布局，

　　呼应国家的“双碳”方针方针，满意我国动力结构向绿色低碳方向转型的火急需求，为经济社会的可继续打开发明价值。

　　太阳能作为一种可再生动力为世界各国所重视。跟着光伏装机商场逐渐扩展，光伏组件的需求继续添加，然后推进封装胶膜需求继续开释。作为国内封装胶膜首要出产企业之一，公司封装胶膜事务得到迅速打开，客户数量、订单数量坚持添加态势。陈述期内，公司太阳能封装胶膜的产销状况如下表所示：

　　依托不断完善的产品功用和杰出的客户服务，公司现在已服务于东方日升和正泰电器等优质客户，事务呈现产销两旺局势。未来跟着光伏工业的继续打开，当时客户的订单需求将愈加微弱，而公司还将继续开辟要点客户，进步封装胶膜产品的商场占有率。公司现有产线的产能约束较大，无法接受更多潜在客户的订单，约束了公司未来的可继续打开。因而，公司急需扩展产能，进一步拓宽封装胶膜商场。本项目将经过引入先进设备和出产人员等办法，新建多条太阳能封装胶膜产线，进步公司各类太阳能封装膜产能，满意现有客户更多的订单的一起，继续发掘其他潜在客户，完结更大的商场掩盖，进步公司在光伏工业的商场位置。

　　依据光伏工业协会信息，江苏省是我国乃至全球光伏工业规划最大、配套环境最完善、龙头企业最会集的区域，组建了“晶硅光伏工业强链专班”。依据国家动力局发布数据显现，到2020年末，江苏省累计装机量到达

　　16.84GW，位居全国第三。天合光能股份有限公司、阿特斯新动力控股有限公司、江苏润阳新动力科技股份有限公司和东方日升等光伏龙头企业均在江苏发动扩产电池和组件项目，工业集群效应日趋显着。

　　本次募投项目拟在昆山市、南通市、海安市新增太阳能封装胶膜出产线，有利于公司充沛运用工业集群优势，进步运营功率、下降物流本钱，助力公司构成商场竞赛优势，扩展公司事务在省内的辐射规划，参与到江苏省光伏工业集群中去。

　　相较于通明EVA封装胶膜，白色增效EVA封装胶膜能够添加光伏组件发射率、POE、EPE封装胶膜具有高抗PID功用，然后广泛应用于PERC、N型双玻组件等高效光伏组件。跟着高效组件运用量的不断添加，未来白色EVA、

　　而公司现有产线以出产通明EVA封装胶膜为主，白色EVA、POE、EPE三类高功用封装胶膜的出产才能有限，无法习惯下流客户对产品的多样化需求。

　　因而，公司亟待添加高功用太阳能封装胶膜出产线，对产品进行晋级迭代，优化公司产品品种，以习惯光伏组件向高功用改动的打开趋势，打开成为封装胶膜范畴内品类完全、商场竞赛力杰出的厂商之一。本次定增悉数募投项目施行后，公司将新增算计32条通明EVA胶膜、7条白色增效EVA胶膜、21条POE/EPE胶膜出产线，完结同步出产通明EVA、白色增效EVA胶膜及

　　POE/EPE等多重胶膜产品的出产才能，一方面添加高功用胶膜的规划化产值，

　　优化公司产品结构，满意商场关于高功用封装胶膜的需求，扩展商场份额，另一方面完结各类封装胶膜的规划化出产，经过规划化效应，进步产品本钱竞赛力。整体而言，本次项目施行，有利于强化公司的盈余才能，为公司未来打开打造新的赢利添加点。

　　公司是职业界较早出产太阳能光伏胶膜的厂家之一，深耕光伏封装胶膜研制、出产和出售范畴多年，堆集了较强的研制、技能实力。经过对快速固化配方的研制和先进的挤出流延出产工艺的改进，自主研制了热固型EVA、POE、

　　EPE封装胶膜等多项中心技能，并取得相关发明专利。到本预案出具日，公司已取得与光伏封装胶膜技能相关发明专利6项。而且，公司活跃习惯光伏职业的打开趋势，继续改进出产工艺、运营处理流程，正在投入“高反射共挤白色EVA封装胶膜”、“BIPV专用黑色EVA封装胶膜”等课题的研制，以协助组件厂进步出产良率和组件外观，为公司更好地参与商场竞赛奠定了根底。一起，在技能研制活动中，公司重视与高校、职业协会打开技能沟通、人才培养、课题研讨、协作开发等方面的长时刻协作，进步公司技能人员的技能水平。

　　综上所述，公司经过多年的技能、研制堆集，已构成多项有关本次募投产品的中心技能，已储藏本次募投产品大批量出产的技能条件，为本次募投项意图施行奠定了坚实的技能根底。

　　自成立伊始，公司便重视人力资源建造，着力打造了优异的处理团队，构成了一支技能与处理齐头并进的处理团队。公司大部分处理成员具有化学化工、高分子相关专业布景，具有太阳能封装胶膜研制、出产相关经历，具有较强的职业前瞻力，能够精确掌握商场动态，带领公司紧跟职业前沿。一起，公司处理团队了解公司岗位运转规矩，具有较强处理及施行才能，能够保证企业运转次序和内部抉择计划的有用传递。此外，在打开进程中，公司不断完善现有的处理系统，并经过了ISO 9001:2015质量处理系统认证，规范和进步了公司研制、原资料收买、出产、入库、交给等各个事务环节的处理流程，可有用保证产品质量的一贯性。

　　综上所述，公司具有技能、处理经历丰厚的处理团队，树立了严厉的处理系统，为本次募投项目奠定了处理根底和系统保证，是项目顺畅施行的重要条件。

　　在“碳中和，碳达峰”的大布景下，全球对开发、运用可再生动力已势在必行，太阳能作为高效的清洁动力为各国政府所重视。光伏发电是光伏工业的重要应用范畴，近年来呈现快速打开趋势。

　　依据《世界动力计算年鉴》，2020年内全球新增装机量为126GW，同比添加23.5%；在各国利好方针的加持下，估量到2025年，全球光伏新增装机在保存和达观的状况下将别离到达270GW、330GW，我国光伏新增装机在保存和达观的状况下将别离到达90GW、110GW。光伏装机量的继续添加，必将带动包含光伏电池片及组件、光伏辅材等工业链产品的需求，因而光伏封装胶膜商场需求有望在未来坚持扩展态势。本项意图产品为EVA、POE、EPE封装胶膜，

　　光伏封装胶膜是光伏组件的重要根底资料之一，能够起到保护电池片的作用，延伸光伏组件的运用寿数，一起使阳光最大极限的透过胶膜到达电池片，

　　进步光伏组件的发电功率，对组件到达25年运用寿数至关重要。因而下流组件厂对供货商的认证十分严厉，中小型组件厂的测验周期一般耗时3-4个月，大型组件厂一般要6个月以上。在供货商的产品经过测验后，组件厂一般还会采纳小批量试产的办法对供货商的产品安稳性、交给才能、服务才能进行审慎点评，整个认证周期一般耗时1-2年。出于对产品质量安稳性、转化本钱等方面的归纳考虑，一旦客户批量运用产品，一般不会容易替换供货商。

　　公司经过不断的技能创新与营销拓宽，凭仗产品质量与服务质量，储藏了一大批安稳且优质的客户资源，包含与东方日升和正泰电器等优质客户树立了长时刻且安稳的战略协作。此外，跟着产品品种、出产才能以及客户口碑的不断进步，公司正在与大型组件厂商进行太阳能封装胶膜需求的深度接洽，稳步推进供货商资历认证进程。未来，跟着商场拓宽才能的不断进步，叠加全球太阳能光伏工业的进一步打开，公司相关订单数量有望继续添加，然后为本项目产品消化供应必要的支撑。

　　项目出资概算状况如下：本项目总出资22,893.66万元，其间工程建造费用16,593.95万元（含场所投入1,831.75万元、设备置办及装置费14,762.20万

　　元），根本预备费829.70万元，铺底流动资金5,470.01万元。拟运用搜集资金9,000.00万元用于场所投入和设备置办及装置费用。

　　本项目总出资53,265.26万元，拟运用搜集资金40,000.00万元。项目施行地址坐落如东县洋口港经济开发区临港工业区港胜路东侧、港欣路北侧，施行主体为上市公司全资子公司南通天洋光伏资料科技有限公司。

　　本项目建造期2年，将经过新建太阳能封装胶膜出产车间，置办多条太阳能封装胶膜产线，进步公司各类太阳能封装膜产能，满意不断扩展的光伏工业建造需求，进步公司在光伏工业的商场位置。本项目施行后将新增20条出产线条、白色增效EVA胶膜7条、POE/EPE胶膜出产线条，项目建成达产后，将构成年产1.5亿平方米太阳能封装胶膜的出产才能。

　　本项目建造布景、必要性及可行性请拜见本预案中“第三节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析”之“二、本次搜集资金出资项意图可行性剖析”之“（一）昆山天洋光伏资料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”之“2、项目建造布景、必要性及可行性”。

　　项目出资概算状况如下：本项目总出资53,265.26万元，其间工程建造费用44,012.20万元（含修建工程费27,000.00万元、设备置办及装置费17,012.20万元），工程建造其他费用1,320.37万元，根本预备费2,266.63万元，铺底流动资金5,666.06万元。拟运用搜集资金40,000.00万元用于修建工程费和设备置办及装置费用。

　　本项目总出资46,323.17万元，拟运用搜集资金35,000.00万元。项目施行地址坐落海安经济技能开发区美事满项目南、姚池路与开发大路交口，施行主体为上市公司全资子公司海安天洋新资料科技有限公司。

　　本项目建造期2年，将经过新建太阳能封装胶膜出产车间，置办多条太阳能封装胶膜产线，进步公司各类太阳能封装膜产能，满意不断扩展的光伏工业建造需求，进步公司在光伏工业的商场位置。本项目施行后将新增建造20条出产线条、POE/EPE胶膜出产线条，项目建成达产后，将构成年产1.5亿平方米太阳能封装胶膜的出产才能。

　　本项目建造布景、必要性及可行性请拜见本预案中“第三节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析”之“二、本次搜集资金出资项意图可行性剖析”之“（一）昆山天洋光伏资料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”之“2、项目建造布景、必要性及可行性”。

　　项目出资概算状况如下：本项目总出资46,323.17万元，其间工程建造费用37,262.20万元（含修建工程费22,500.00万元、设备置办及装置费14,762.20万元），工程建造其他费用1,117.87万元，根本预备费1,919.00万元，铺底流动资金6,024.10万元。拟运用搜集资金35,000.00万元用于修建工程费和设备置办及装置费用。

　　依据项目可行性研讨陈述，本项目出资财政内部收益率（税后）为15.88%，出资回收期8.61年，经济效益杰出。

　　公司归纳考虑了职业现状、打开战略、财政状况以及商场融资环境等本身和外部条件，拟将本次非揭露发行股票搜集资金中的36,000.00万元用于补偿流动资金，以满意公司事务不断打开对营运资金的需求，然后促进公司主营事务健康良性打开，完结战略打开方针。

　　2020年以来，因为疫情影响，世界环境杂乱严峻，国内经济下行压力较大，广泛的事务规划对公司的运营处理和运营资金提出了较高要求。一方面，

　　公司主营事务具有料重工轻的特色，直接资料费用在出产本钱中占比较高，尤其是EVA粒子等原资料供货商具有账期短、议价才能强的特色，另一方面，公司需具有继续的自主研制和技能创新才能，才能在剧烈的商场竞赛中赢得客户的长时刻认可。此外，公司未来将继续加大太阳能封装胶膜事务范畴的出资，考虑到下流客户账期带来的资金压力，跟着运营规划的进步，公司日常营运资金需求也将随之进步。因而，公司需储藏较为足够的流动资金以及时掌握原资料商场价格改动，进步产品研制才能，满意下流商场打开需求，完结主营事务的快速安稳打开。

　　近年来，公司不断进步产品质量与技能水平，丰厚产品品种，扩展产品应用范畴，继续发掘、拓宽客户资源，事务规划不断扩展。2019年至2021年，公司运营收入别离为65,900.46万元、69,905.63万元以及106,774.09万元，最近三年运营收入年均复合添加率约27.29%。2021年，公司运营收入为

　　跟着公司的战略打开方针逐渐推进施行以及搜集资金项目施行，估量未来公司运营收入添加率仍将坚持较安稳的添加速度，事务规划进一步扩展。公司事务在坚持杰出打开势头的一起，应收金钱和存货规划或许进一步添加，公司需求较大规划的流动资金支撑出产周转与规划扩张，因而需经过本次发行补偿流动资金，为公司运营规划的继续扩张奠定坚实根底。

　　本次搜集资金到位后，公司将按照《搜集资金处理准则》存放在董事会指定的专用账户中，一起严厉按照我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩对补偿流动资金进行高效运用，保证相关资金投入主营事务相关活动中。

　　本次发行搜集资金出资项目是在公司现有事务根底上的拓宽、深化，契合国家工业方针及公司未来整体战略方向。本次搜集资金出资项目具有杰出的经济效益，募投项目建成投产后，有利于丰厚公司太阳能封装胶膜产品品种，为公司开辟太阳能封装胶膜商场供应资金保证，并将有用进步公司的盈余才能及商场占有率，进一步增强公司的中心竞赛力，推进公司的可继续打开，保护股东的久远利益。

　　本次发行完结后，公司的本钱金将得到充沛，总财物、净财物规划相应添加，财物负债率进一步下降，资金实力得到有用增强，有助于公司进步偿债才能、节约财政本钱、下降财政危险，进一步改进本钱结构。跟着募投项意图建成，公司盈余才能进一步得到进步，打开潜力也会随之增强，公司产品结构将得到进一步优化，整体实力和抗危险才能均将得到增强，继续运营才能将取得进步。本次发行完结后，因为搜集资金出资项目需求必定的建造期，短期内公司净财物收益率将会遭到必定影响，但从中长时刻来看，跟着项目连续产收效益，公司收入和赢利水平将逐渐上升，公司的盈余才能及盈余安稳性将不断增强。

　　综上，公司本次非揭露发行搜集资金投向契合国家工业方针和公司打开的需求，出资项目具有较强的盈余才能和较好的打开前景，搜集资金的运用将进一步强大公司的规划和实力，增强公司的竞赛力，促进公司的继续打开，契合公司及公司整体股东的久远利益。

　　2022年1月24日，公司与李哲龙签署了《附条件收效的股份认购协议》，首要内容如下：

　　甲、乙两边于2022年1月24日就本次非揭露发行股票事宜签署《附条件收效的股份认购协议》。

　　本次发行的定价基准日为本次非揭露发行股票发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。终究发行价格将在本次发行取得我国证监会核准后，按照《上市公司非揭露发行股票施行细则（2020批改）》及我国证监会等有权部分的规矩，依据特定发行方针申购报价的状况，遵循价格优先准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　本次发行取得我国证监会核准批文后，乙方以现金办法向甲方交纳的认购款总额不低于6,000万元（含本数）。

　　乙方接受依据竞价成果确认的终究发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能经过竞价办法产生发行价格的景象下，乙方将以发行底价（定价基准日前 20个买卖日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非揭露发行股份金额不低于6,000万元，终究认购金额等于每股发行价格乘以终究确认向其发行的股份数量。

　　若公司股票在本次发行的董事会抉择公告日至发行日期间产生派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本改动的事项的，乙方赞同认购的股份数量相应调整。

　　除我国证监会核准本次非揭露发行的文件还有规矩，如本次非揭露发行的股份总数因方针改动或依据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非揭露发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。

　　甲方将在取得我国证监会关于本次发行核准文件的有用期内挑选恰当机会施行本次发行，在甲方抉择施行本次发行后，乙方赞同按照甲方和本次发行保荐组织宣布的缴款告诉的要求，在收到缴款告诉之日起10个作业日内，以现金办法将认购价款一次性划入保荐组织为本次发行专门开立的账户。

　　在乙方付出认购价款后，甲方应当赶快完结认购股份在我国证券挂号结算有限职责公司的股份挂号手续，使乙方按照其本次认购的股份数量挂号至乙方名下。

　　乙方许诺，其认购的本次非揭露发行的股票自本次非揭露发行完毕之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不以任何办法进行转让，包含但不限于经过证券商场揭露转让或经过协议办法转让，法令法规还有规矩的，从其规矩。

　　乙方所取得公司本次非揭露发行的股票因公司送股、本钱公积金转增股本等方法所衍生取得的股票亦应恪守上述股份确认组织。乙方取得的公司股票在限售期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件的相关规矩。

　　（1）甲方依据其实践状况及相关法令规矩，以为本次非揭露发行已不能到达发行意图，而主意向我国证监会撤回请求资料；

　　本协议一经签署，两边均须严厉恪守，任何一方未能施行本协议约好的条款，应向另一方承当违约职责。任何一方因违背本协议给守约方构成丢失，应承当补偿职责。

　　假如乙方未能按照本协议约好交纳认购价款，则构成违约，乙方应向甲方付出本次拟认购金额2%的违约金作为补偿，如前述违约金依然不足以补偿甲方的实践丢失，乙方应将进一步补偿直至补偿甲方因而而遭到的实践丢失。

　　本协议项下约好的本次非揭露发行股票事宜如未取得甲方股东大会经过或/及我国证监会核准而导致无法施行本次买卖的，不构成违约，甲方不需向乙方承当违约职责或任何民事补偿职责。

　　任何一方因为不行抗力且本身无过错构成的不能施行或部分不能施行本协议约好的责任将不视为违约，但应在条件答应的状况下采纳全部必要的救助办法，削减因不行抗力构成的丢失。

　　甲方与乙方之间在本协议项下所产生的任何争议，两边应先友爱洽谈处理，如两边洽谈不成，均应向合同签定地有管辖权的人民法院提起诉讼处理。

　　两边一起赞同，假如商场状况产生严重改动，两边能够对本协议条款进行洽谈调整。

　　本协议构成甲方与乙方之间关于认购本次非揭露发行股份事宜的完好协议，并应替代全部过往两边之间就与本协议有关事宜到达的协议（不论是口头或书面）或了解。自本协议收效后，两边签定的与本协议事项有关的补偿协议视为本协议的有用组成部分，与本协议具有平等法令效力。

　　一、本次发行后上市公司事务及财物是否存在整算计划，公司章程等是否进行调整；估量股东结构、高管人员结构、事务结构的改动状况

　　本次非揭露发行不触及事务整合或财物收买，发行完结后公司事务和财物不存在整算计划。

　　本次非揭露发行完结后，公司注册本钱将产生改动，公司将按照发行成果对公司章程中的相应条款进行修正，并处理工商改动挂号。

　　本次发行完结后，公司的股东结构产生改动，将添加不超越99,847,765股（含本数）普通股股票。

　　本次发行前，公司实践操控人李哲龙持有公司32.50%股份，李哲龙及其一起举动听李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红算计持有公司 51.67%股权。本次发行后，假定不考虑实践操控人李哲龙的认购，李哲龙及其一起举动听李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红算计持有公司股份占发行后总股本份额估量不低于39.75%，不会影响李哲龙的实践操控人位置，不会导致公司操控权产生改动。

　　本次非揭露发行完结后，公司的高档处理人员结构不会产生严重改动。若公司未来拟调整高管人员结构，将依据有关规矩，施行必要的法令程序和信息宣布责任。

　　本次非揭露发行搜集资金出资项目环绕公司主营事务出产及研打开开，是公司安身本身工业优势，扩展出产规划，完善工业布局，进步产品商场占有率及公司商场竞赛位置的重要行动，本次募投项目投产后，发行人太阳能封装胶膜事务占比亦将相应进步。

　　本次发行完结后，公司的本钱金添加，总财物、净财物规划相应添加，财物负债率进一步下降，资金实力得到有用增强，有助于公司进步偿债才能、节约财政本钱、下降财政危险，进一步改进本钱结构。

　　本次发行完结后，鉴于搜集资金出资项意图经济效益需在项目建成后的必定时刻内连续开释，短期内公司的每股收益、净财物收益率或许遭到本次非揭露发行必定程度的影响而被摊薄。跟着搜集资金出资项意图逐渐施行，公司的事务收入水平将随之添加，有利于公司事务运营规划的继续安稳扩展，并将带动公司运营收入和净赢利的添加，然后进步公司的继续盈余才能。

　　本次发行完结后，公司筹资活动现金流入将大幅添加。未来跟着搜集资金拟出资项意图施行，公司的出资活动现金流出将相应添加。在搜集资金出资项目连续产收效益之后，公司的主营事务规划将扩展，盈余才能相应进步，运营活动现金流入将得以添加，公司的现金流量状况将得到进一步改进。

　　三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等改动状况

　　本次发行完结后，公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系均不存在严重改动，除存在因李哲龙参与本次发行产生的相关买卖及现已宣布的相关买卖外，不会因本次发行产生同业竞赛或新增相关买卖。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供应担保的景象

　　公司不会因本次发行产生资金、财物被控股股东及其相关方占用的景象，亦不会产生为控股股东及其相关人供应担保的景象。

　　五、公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况

　　到2022年3月31日，公司兼并报表财物负债率为39.91%。本次非揭露发行完结后，公司的净财物规划将有所添加，财物负债率将呈现必定程度的下降，公司财物负债结构将愈加稳健，抗危险才能将进一步增强。一起，本次发行也有助于进步公司债务融资的空间和才能，为公司未来事务的打开供应有力保证。公司不存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，不存在负债份额过低、财政本钱不合理的景象。

　　公司出资者在点评公司本次非揭露发行股票时，除预案供应的其他各项资料外，应特别仔细考虑下述各项危险要素：

　　公司太阳能封装胶膜所触及的光伏职业，遭到国家工业方针的扶持与鼓舞，但不扫除未来国家工业方针产生改动或许相关主管部分方针法规作出改动，不再对光伏职业进行扶持与鼓舞，然后影响公司太阳能封装胶膜的出产运营，然后对公司成绩构成必定影响。

　　陈述期内，公司客户对公司产品的需求受微观经济及客户下流职业需求的影响较大。如微观经济呈现滞涨乃至下滑，或许客户地点职业或其下流职业呈现滞涨乃至下滑，则或许影响该等客户对公司产品的需求量，公司成绩将或许遭到晦气影响。

　　公司部分产品的出产触及化学聚合进程；部分运用特定工艺的PES热熔胶胶粒产品的出产进程会产生少数易燃的危险化学品（四氢呋喃）；经过冷冻破坏出产热熔胶胶粉的进程会产生必定的粉尘。因而公司产品的出产存在必定的安全出产危险。

　　跟着公司事务规划的不断扩展、产品类型的不断丰厚及相关设备、设备的老化，如不能始终如一地施行各项安全处理办法，及时保护、更新相关设备、设备，公司依然存在产生安全事故乃至严重安全事故的危险，或许对公司运营构成严重晦气影响，对社会公众的人身、产业安全构成严重丢失。

　　公司产品的出产本钱首要是直接资料，原资料首要包含EVA粒子、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，该等质料首要为石化产品，其价格受石油等根底质料价格和商场