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星辉环保资料股份有限公司 初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果布告
发布时间:2022-01-13 16:55:23
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  原标题:星辉环保资料股份有限公司 初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果布告

  星辉环保资料股份有限公司(以下简称“星辉环材”、“发行人”或“公司”)初次揭露发行不超越4,842.81万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求现已深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议经过,并现已我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)赞同注册(证监答应[2021]3801号)。本次发行的保荐组织(主承销商)为申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐组织(主承销商)”)。发行人的股票简称为“星辉环材”,股票代码为“300834”。

  发行人与保荐组织(主承销商)依据开端询价成果,归纳考虑发行人根本面、商场状况、同行业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为人民币55.57元/股,发行股份数量为4,842.81万股,悉数为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权平均数以及除掉最高报价后经过揭露征集方法建立的证券出资基金、全国社会保障基金、根本养老稳妥基金、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金和契合《稳妥资金运用办理办法》等规则的稳妥资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究,本次发行不向战略出资者定向配售。初始战略配售与终究战略配售的差额242.1405万股回拨至网下发行。

  本次发行终究选用网下向契合条件的出资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。

  网上网下回拨机制发动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为3,462.61万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,380.20万股,占本次发行数量的28.50%。依据《星辉环保资料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行布告》(以下简称“《发行布告》”)发布的回拨机制,因为网上开端有用申购倍数为9,168.20685倍,高于100倍,发行人和保荐组织(主承销商)决议发动回拨机制,将本次发行股份的20%(向上取整至500股的整数倍,即968.60万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下终究发行数量为2,494.01万股,占本次发行总量的51.50%;网上终究发行数量为2,348.80万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0185617796%,网上有用申购倍数为5,387.41447倍。

  本次发行的网上、网下认购缴款作业已于2022年1月6日(T+2日)完毕。详细状况如下:

  保荐组织(主承销商)依据深交所和我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“我国结算深圳分公司”)供给的数据,对本次网上、网下发行的新股认购状况进行了核算,成果如下:

  网下发行部分选用份额限售方法,网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整核算)限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

  网下出资者参加开端询价报价及网下申购时,无需为其办理的配售目标填写限售期组织,一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期组织。

  本次发行中,网下出资者缴款认购股份数量为24,934,834股,其间网下份额限售6个月的股份数量为2,496,085股,约占网下出资者缴款认购股份数量的10.01%;网下出资者抛弃认购股数5,266股由保荐组织(主承销商)包销,其间527股的限售期为6个月,占网下出资者抛弃认购股数的10.01%。本次网下发行共有2,496,612股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.01%,约占本次揭露发行股票总量的5.16%。

  网上、网下出资者抛弃认购股份悉数由保荐组织(主承销商)包销,保荐组织(主承销商)包销股份的数量为174,100股,包销金额为9,674,737.00元,保荐组织(主承销商)包销股份数量占总发行数量的份额为0.36%。

  2022年1月10日(T+4日),保荐组织(主承销商)将包销资金与网上、网下出资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一同划给发行人,发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至保荐组织(主承销商)指定证券账户。

  网上、网下出资者对本布告所发布的发行成果如有疑问,请与本次发行的保荐组织(主承销商)联络。详细联络方法如下:

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